Tesouro Nacional capta US$ 2,25 bilhões com emissão de títulos sustentáveis no mercado internacional
© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
O Tesouro Nacional concluiu, nesta quinta-feira, a terceira emissão de títulos soberanos sustentáveis do Brasil no mercado internacional, movimentando US$ 2,25 bilhões. A operação, realizada nos Estados Unidos, envolveu a emissão de um novo título de sete anos, o Global 2033 Sustentável, e a reabertura do título Global 2035.
O Global 2033 Sustentável, com vencimento em 4 de fevereiro de 2033, foi emitido no valor de US$ 1,5 bilhão, com juros de 5,75% ao ano, e um cupom de 5,5% ao ano a ser pago semestralmente, em fevereiro e agosto.
De acordo com o Tesouro, o título sustentável, destinado a projetos sociais e ambientais, teve um spread de 187,4 pontos-base acima do título do Tesouro dos Estados Unidos. O órgão considerou o prêmio de risco como historicamente baixo, refletindo a percepção favorável do mercado internacional sobre a credibilidade fiscal do país.
Os recursos captados serão destinados a despesas elegíveis nas áreas ambiental e social, seguindo o Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis. O Relatório Pré-Emissão, divulgado em agosto de 2025, indica uma aplicação entre 50% e 60% para gastos ambientais e 40% e 50% para gastos sociais.
Adicionalmente, o governo ampliou em US$ 750 milhões o volume do Global 2035, lançado em fevereiro deste ano, totalizando US$ 4,5 bilhões em circulação. Este título tem vencimento em 15 de março de 2035 e paga juros de 6,2% ao ano e spread de 210,9 pontos-base sobre os papéis de dez anos do Tesouro estadunidense.
A operação teve uma demanda cerca de três vezes superior ao volume ofertado, atingindo aproximadamente US$ 6,7 bilhões, com a participação de mais de 150 investidores. Segundo o Tesouro Nacional, 74% da alocação final concentrou-se em investidores da Europa e da América do Norte, incluindo fundos com foco em critérios ESG.
O Tesouro destacou que a nova emissão “reforça o papel da dívida externa na diversificação da base de investidores e no alongamento do prazo médio da Dívida Pública Federal, além de contribuir para a formação de benchmarks líquidos para futuras emissões corporativas brasileiras no exterior”.
A operação foi coordenada pelos bancos Citibank, Deutsche Bank e Goldman Sachs, e a liquidação financeira está prevista para 14 de novembro.
Fonte e Fotos: Agência Brasil
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-11/brasil-capta-us-225-bilhoes-em-titulos-no-mercado-internacional
