Tesouro Nacional capta US$ 4,5 bilhões em emissão de títulos soberanos nos EUA.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Tesouro Nacional concluiu, nesta segunda-feira, a primeira emissão de títulos soberanos de 2026 no mercado internacional, movimentando um total de US$ 4,5 bilhões. A operação, realizada nos Estados Unidos, envolveu a emissão de um novo título de dez anos, o Global 2036, e a reabertura do título Global 2056, com vencimento em 30 anos.
O Global 2036, com vencimento em 22 de maio de 2036, alcançou um volume recorde de US$ 3,5 bilhões para papéis de dez anos do Tesouro Nacional, com juros de 6,4% ao ano e um cupom de 6,25% ao ano, pagos semestralmente. O spread foi de 220 pontos-base acima do título do Tesouro dos Estados Unidos.
Em relação ao título de 30 anos, o Brasil captou US$ 1 bilhão com vencimento em 12 de janeiro de 2056. O papel pagará juros de 7,3% ao ano, cupom de 7,25% ao ano e spread de 245 pontos-base sobre os papéis de 30 anos do Tesouro estadunidense, o menor para um título brasileiro de 30 anos desde julho de 2014.
A demanda pela operação foi 2,7 vezes superior ao volume ofertado, alcançando aproximadamente US$ 12 bilhões. O Tesouro Nacional destacou que “Os resultados com alta demanda, alto volume e spreads baixos evidenciam a confiança dos investidores na robustez e atratividade da dívida soberana brasileira, refletindo a percepção favorável do mercado internacional quanto à credibilidade do país”.
Os US$ 4,5 bilhões captados serão incorporados às reservas internacionais do Brasil em 19 de fevereiro. A operação foi coordenada pelos bancos HSBC, JP Morgan, Santander e Sumitomo.
Fonte e Fotos: Agência Brasil
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2026-02/brasil-capta-us-45-bilhoes-em-titulos-no-mercado-internacional
